扫地机器人从“玩具”到“工具”,科沃斯、云鲸们要如何扫开屏障?

扫地机器人市场,跑出“三梯队”、“一黑马”

文|螳螂观察(TanglangFin)

作者| 青月

花费千万购买扫拖地机器人和自己每天清扫几小时,你会怎么选?进入智能化时代,很多人在挑选清洁用具时,都会问扫地机器人是否有必要买。或许你仍对此摇摆不定,但数据证明它已经成为更多人的选择。

据奥维云网近日数据,2021年上半年,扫地机器人销量高达280万台,零售规模为53亿元,同比增长了39%,占整个清洁电器市场比例14.9%,较去年全年相比,提升9.5个百分点,已成为清洁电器行业的第三大细分品类。

扫地机器人从“玩具”到“工具”,科沃斯、云鲸们要如何扫开屏障?

回顾2019年-2020年,扫地机器人在导航相关硬件和软件技术上取得了长足进步,使得产品导航方面的使用体验迅速提升。而2020年-2021年,“拖地”、“自清洁”成为亮眼的创新元素。

随之,“扫+拖”就成为了扫地机器人产品共同的发展方向。品牌在努力满足消费者“光脚自由”的同时,市场格局也随之发生变化。

扫地机器人市场,跑出“三梯队”、“一黑马”

聚焦国内市场,扫地机器人品牌其实不在少数。其中,一些中小品牌缺乏自己的核心技术,在整体产业链上的整合能力不足。结果就是独立研发能力较弱,市场占有率低,发展以跟风为主。

相比之下,由于行业壁垒的存在,头部品牌占据绝大多数市场份额,具备充足的话语权。在《螳螂观察》看来,之前国内可简单分为以下几个梯队:

第一梯队:科沃斯,在技术、品牌以及渠道方面形成了全面的先发优势,产品系列完全覆盖了入门级、规划式和高端全局规划式扫地机器人,近几年市占率稳定在40%以上;

第二梯队:小米和小米生态链企业石头,两个品牌在线上市场的占有率约25%;

第三梯队:主要由iRobot、浦桑尼克、克林斯曼和传统家电厂商(如海尔、美的)组成;

而随着“拖地”和“自清洁”功能一起加入产品之中,行业窜出“云鲸”这匹黑马,挤入前三梯队。根据奥维云网数据,2020年云鲸线上市占率达到11%;今年1-9月中旬,云鲸线上市占率再次攀升,达到了17.13%,位列第二。

这个成绩主要归功于“小白鲸”J1。云鲸在2019年底推出了能够自动清洗拖布的机器人“小白鲸”J1,可以自动识别拖布脏污程度,并自动返回基站清洗,免除了人工清洗拖布的工作。

云鲸率先推出的“自清洁”模块,在行业中本就是创造性的,也是云鲸能撕开市场缺口的第一个关键因素。

功能就是用来满足需求的。因为懒人经济的兴起,80后、90后一旦成为扫地机器人的潜在消费者,自然希望通过产品将“偷懒”发挥到极致。这时候越能满足“偷懒”需求的扫地机器人,必然会吸引更多消费者。

第二个关键因素,在于云鲸把扫地机器人和内容营销结合得不错,也就是“产品+内容驱动消费”的打法。

我们刷微博、知乎、小红书等内容平台上可以发现,云鲸以智能家居生活作为内容切入点,来引导用户参与和讨论。像是“狗子的玩具”、“带娃也能轻松清洁”、“会拖洗的机器人”,都会给人差异化的印象。而不管用户是表扬或者吐槽,都是一种互动,最终影响到其他消费者的购买决策。

扫地机器人从“玩具”到“工具”,科沃斯、云鲸们要如何扫开屏障?

扫地机器人从“玩具”到“工具”,科沃斯、云鲸们要如何扫开屏障?

回归到技术层面,“自清洁”其实也有着一定的门槛。比如科沃斯、石头科技等老牌厂商,也花费了2年不等的时间进行跟进。

但作为头部品牌,技术跟进的能力也是毋庸置疑的。像科沃斯在今年上半年推出了主打拖地功能和拖布自清洁的产品N9+,其不仅可以旋转增压拖地,而且还自带水箱可以恒湿拖地,进一步提升了扫地机器人的拖地能力。

同时,科沃斯还将N9+定在和云鲸“小白鲸”相近的价格区间内,这使得N9+的产品竞争力变得更强了。在今年618电商大促的时候,这款产品就在多个平台(天猫除外,占据首位的是云鲸)的扫地机器人热卖榜中占据首位。

截至上半年来看,科沃斯相比于其他行业头部如石头科技,补齐自清洁功能是最为迅速的。因为在模式上,科沃斯更具备制造端的优势,长时间的硬件制造经验使得产品落地时间被大幅缩短,新产品出得更快。

像石头科技由于是轻资产的模式,需要和欣旺达等代工厂商合作制造,完成整个产品的开发流程(产品定义与设计、工程开发阶段、工程验证阶段、生产制造验证阶段、量产交付与维护五个阶段),落地周期相对较长。

所以科沃斯N9+推出时,自清洁功能刚成为扫地机器人行业一个新的战场,竞争也才刚刚开始。而整个上半年,围绕自清洁功能,云鲸和科沃斯算是“双雄争霸”,没有其他厂商加入。

“扫拖+自清洁”下半场,不仅拼产品还要拼服务

围绕自清洁功能,这种局面并不能维持太久,有更多新玩家在功能上做出跟进。不过,由于加上功能发展处于起步阶段,产品形态目前没有完全成熟,我们能够看到许多厂商在不断尝试创新。

时间来到下半年,不仅有科沃斯、云鲸的产品迭代,还有石头科技发布有自清洁功能的产品。除了行业头部,还有追觅W10、哇力H10、哇力N2等非常有竞争力的产品。在《螳螂观察》看来,厂商有着多方面的升级:

1、在“自清洁”基础上,做好除菌消毒这件事

原来传统扫拖一体机上的拖地功能逐渐完善,从“辅助”变为“核心”功能。尽管产品会自动清洗抹布,可消费者反馈湿拖布产生异味、细菌滋生的问题也更加频繁。这时候,除菌消毒这个需求就渴望得到满足。

以追觅W10为例,它第一个宣传亮点就是增加了自动烘干功能。扫拖作业彻底完成后,机器人回到清洁坞会对拖布进行清洗,完毕后会进行40°热风烘干,从而避免发霉或者渗水的情况。

下半年刚推出不久的科沃斯X1、云鲸J2也有相同的功能。科沃斯X1在宣传时指出,可以在2小时内快速烘干拖布;云鲸J2则可以提供45°的热风烘干。

可以看到,厂商们在下半年又进一步完善了“拖布清洁”这一整个自动化流程。当下,“热风烘干”是各个品牌产品的核心卖点之一,那么未来更会成为标配。

2、“扫拖分离”到“扫拖一体”,用户选择变得多样

云鲸“小白鲸”J1和J2两代都是“扫拖分离”,一般步骤是先扫再拖,需要手动安装拖布。

这种模式的优点在于干湿分离清洁更彻底。而如果将两个功能集成在一起,那么在第二次清洁的时候,两个边刷会变得异常潮湿,那么清扫的效果也就不如第一次了。并且,边刷也因为潮湿变得非常脏。

而“扫拖一体”的优点在于,扫、拖这两件事可以一次完成,效率可以说是翻倍提升,尽管在清洁程度上会稍逊于“扫拖分离”。

另外,“扫拖一体”模式也更加自由,扫和拖可以被视为彼此独立的两个功能。以追觅W10为例,如果你不希望扫和拖同时运行,那你可以设置为单扫或者单拖。整个过程就非常简单,不需要每次都手动拆装扫拖部件。

3、功能创新,服务体系也在跟着创新

此前提到的自清洁,已经是一个非常大的创新,使用拖地功能的同时也无需弄脏双手清洗抹布。这种功能升级很像从“手洗衣服”发展到“半自动洗衣机”,洗衣机清洗衣物代替了手洗,只是仍然需要加水、排水与加洗衣粉。

而现在有洗衣机的朋友肯定都知道,目前洗衣机都是自动排水,并且很多都支持自动加洗衣液。但是,你要想完整地享受到这个功能,起码要有专业人员上门安装,这个其实就涉及到“服务”了。

扫地机器人也是如此,像云鲸J2新增了自动上下水功能,就类似于洗衣机从早期的只拥有洗衣能力进化到全自动洗衣机。产品安装额外的自动上下水装置,连接家中的入水和排水口,基站可以根据需要自动进水和排水。

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可水路安装设计需要适配不同家居风格和场景,同时要确保美观,对上门安装服务要求很高。

《螳螂观察》从云鲸J2用户了解到,云鲸是先勘探确认安装方案,再上门安装。购买了上下水模块后会安排,不用另外支付费用。如果勘探结果是不适合安装,可以退回上下水模块的费用。

所以,随着扫地机器人功能创新,用户需要的创新是全方位的。除了产品本身,还有体验等等。作为品牌方,早就不是只抛出一个产品就可以满足用户,服务也必不可少。

“乘风”家电自动化,扫地机器人还有更大溢价空间?

近几年智能化浪潮掀起,整个家电行业焕发出新的增长动力,其中家电全自动化成为一个大的发展方向。洗碗机、独立式干衣机在今年成为大家热议的新家电,扫地机器人也不例外。

奥维云网数据显示,截至2021年8月底,国内洗碗机的市场总销售额达到57.7亿元,同比增长15.8%;总销量达到116万台,同比增长3.2%。业内人士预计,今年国内洗碗机的市场规模有望接近100亿元。

Gfk中怡康数据也显示,今年1-8月,干衣机零售量60.8万台,同比增长136.4%、零售额38.7亿元,同比增长182.9%;京东家电今年1-9月干衣机成交额同比增长超300%。

洗碗机、干衣机和扫地机器人风靡的背后,就是乘着家电自动化这阵风。而消费群体年轻化、“懒人经济”兴起,让这阵风吹得更猛。同时,它们也是家电未来会走向全自动化的有力证明。

回到扫地机器人来看,它的自动化绝大部分是聚焦于多功能集尘基站。把这个“大盒子”做好,推动产品全自动化,产品也相应有了更大的溢价空间。

比如自清洁功能,进一步提高产品的自动化属性,让云鲸市占率因此快速提升,科沃斯也紧随其后推出相同功能。

还比如集尘功能,iRobot于2018年推出的iRobot Roomba i7+搭配了Clean BaseTM自动集尘充电座。它能够自动将扫地机器人集尘盒中的污垢吸入一次性集尘袋中,可以容纳30个集尘盒的污垢,因此消费者只需要一个月左右清理一次集尘袋即可,进一步解放双手。科沃斯、石头科技也在近几年推出相似的可选配件。

在产品数量上,扫地机器人还有很大的空间。拿2020年数据来说,国内扫地机器人渗透率不足7%,远低于美国的15%,而美国2020年相较于2014年提升了9%。换言之,国内渗透率较国际市场仍有差距,那么增长潜力无疑也会更大,爆发势头会更为迅猛。

眼光放长远一些,乘着家电自动化这阵风,扫地机器人未来还会不断地突破功能边界。扫地机器人功能仍在创新,最终产品形态还没有确定,有着很大的想象空间。其中,科沃斯、石头科技、云鲸等公司能否给用户带来超乎期待的产品,必然需要做出更多努力。

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