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IATA 2019年航空货运市场分析

总览:2019年航空货运总量下滑3.3%,自2012年以来航空货运总量首次出现下滑趋势。

· 2019年全球航空货运需求(以货运吨公里计算)收缩了3.3%。这是自2012以年来的首次货运量下滑,也是自2009年全球金融危机结束之后货运市场交出的最差答卷。

· 2019年因国际贸易紧张所导致的全球贸易增长疲软(+0.9%)是航空货运量下降的主要原因之一。

· 2019年可用货运吨公里只温和增长了2.1%,导致载货率下降2.6个百分点。

· 2019年除了非洲地区,全球其他区域的货运吨公里数均有所下降。

航空货运量在年底表现不佳

在12月份,全行业货运吨公里数同比下降了2.7%。然而除去不同月份带来的经常性波动,经过季节调整后的数据可以证明,确有之前注意到的货运吨公里数温和增长的趋势(表1)

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2019年商品贸易市场低迷不振

与2018年相比,2019年航空货运量总体下滑了3.3%,是自2012年以来年货运吨公里数首次下降的一年,也是自2009年全球金融危机结束之后表现最差的一年。

全球贸易战争与需求的放缓影响了各种形式的贸易往来。2019年全球商品贸易总额同比增长了0.9%,增幅较低,是自2009年以来的最低水平(表2)。相比全球贸易的表现,许多因素导致今年航空货运业绩欠佳,比如这些依赖航空货运及时分发配件和高价值原料的制造业的货运需求不高。由此, 一些制造业密集型经济体(manufacturing-intensive economies)提出,制造业的低货运需求是造成2019年GDP增长疲软的主要原因。值得关注的是,全球制造业采购经理指数(PMI)的新出口订单量显现恶化趋势(这或间接反映了全球货运市场不景气状况)。

从大环境下看,企业和消费者的信心走软体现出对全球宏观经济和政策支持性的减弱,这也是导致年度货运市场业绩低迷的因素之一。

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2019年12月航空货运市场综述

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2019年的不稳定情况正在企稳

在之前提到的很多因素的影响下,2019年全球GDP增长的速度估计也是自全球金融危机以来最慢的。话虽如此,但到年底时经济活动似乎逐渐稳定了下来。预计到2020年,经济情况也将得到普遍温和地改善。

全球制造业采购经理指数(PMI)的新出口订单部分为这种稳定性迹象提供了一个指标。过去的三个月中,虽然该指数的同比增长已经恢复,但仍处于一个对于航空货运的支持力度较弱的水平。如果在接下来的几个月内,这个指标依然维持在当前水平,由此得出的PMI年增长率将为逐渐温和改善的全球货运吨公里数所表现出来的趋势提供依据(表3).

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国家层面的新出口订单数据表明,全球最大的几个制造业经济体的情况喜忧参半,其中中国、韩国和美国的航空货运环境有所改善(表4)。

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这里要注意的是,这项数据调查是在中国爆发新冠肺炎疫情之前进行的。鉴于疫情的爆发导致机场和工厂的关闭再加上最近施行的旅行限制,此次调查的数据可能会被影响。

在2020年,得益于世界贸易的复苏,全行业的货运吨公里数预计将增长2个百分点。中国此次疫情的发展将会影响到我们之前预测的结果。疫情的持续时间和地理传播对了解其最终影响至关重要,但在现阶段我们还无法得出一个准确的数值。

2019年的供需增长之间存在差异

在12月份,可用货运吨公里数同比增长了2.8%,略高于2019年2.1%的年度增长率。可用货运吨公里数的增长缓慢使得2019年12月份的载货率比2018年12月份下降了2.7个百分点,2019年度对比上年度载货率下降2.6个百分点。尽管航空公司根据需求放缓了运力增长,但它们无法缩小今年大部分时间持续存在的供需差异。

全球区域性的交通份额与以往没有较大改变

全球货运吨公里数增长疲软态势对区域货运吨公里数份额分布影响不大(表5)。

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亚太地区在全球货运吨公里数所占份额最大,2019年为34.6%,较2010年40.9%的峰值有继续下降的趋势。北美地区和欧洲地区的货运份额小幅增长,分别为24.2%和23.7%。对于中东地区的航空公司来说,尽管地区内的主要航空公司在过去的一年里面临着许多挑战,但此地区的货运份额持续稳定在13%。非洲和拉丁美这两个较小地区的份额分别小幅上升至1.8%和2.8%。

2019年大多数区域的国际货运吨公里数下降

相比2019年11月份,国际货运吨公里数在12月同比收缩了3.3%,所有地区的增长都在放缓(表6)。表6中蓝色为2019年12月份数据,红色为11月份数据。

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相比2018年,2019年国际货运吨公里数整体表现较弱,年降幅3.3%,除非洲之外的所有区域产量都在减少(表7)。

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2019年非洲地区实现了最强增长

2019年非洲地区航空公司国际货运量增长7.7%,远高与2018年的-0.1%。同比2018年12月份,2019年非洲实现了10.7%的两位数快速增长。在过去的一年,非洲地区的航空货运受到了强劲的运力增长和来自亚洲的投资支撑。

亚太地区的降速明显

亚太地区是世界主要的制造和销售地区之一。国际贸易紧张和全球增速缓慢这两座大山让该地区2019年的航空货运负重不堪,货运吨公里数下降了6.4%。截止到2019年11月,亚洲到北美航段的货运吨公里数下降了4.1%,同时亚洲地区内航段的货运吨公里数下降了8%(表8)。包括第一阶段协议在内的部分贸易关系的解冻,为未来一年的积极发展提供了机会。但是,要再次注意的是,中国新冠肺炎的爆发也将会影响近期市场的发展。

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对于北美地区今年也是充满挑战的一年

2019年北美地区航空公司也受到了贸易紧张的影响,货运量下降了2.9%。今年下半年,美国经济活动降温也是影响货运的一个因素。12月份货运吨公里数同比收缩了5.6%——这也是自2016年来该地区最弱的月度增长。

欧洲地区的航运量略有下降

2019年欧洲航空公司国际货运量收缩了1.7%,是自2012年后最低的一年。包括德国在内的制造业密集型经济体活力欠佳,加上英国脱欧带来的不确定性影响,共同造成了2019年的最终结果。最近经季节调整后的数据已经呈上升趋势,这表明欧洲航空公司可能已经走出了低谷。尽管欧洲市场依旧表现稳健,但12月的货运吨公里数较上年同期仍下滑了1.2%。

拉丁美洲地区市场在各种逆风拖拽中下降

相比起2018年7.4%的大幅增长,2019年拉丁美洲地区航空公司的国际货运吨公里数下降了2.4%。12月份国际货运量同比下降7.8%。2019年下半年,该地区几个主要国家的社会动荡和地区经济困难,或是导致拉美市场产生了自2015年以来最差结果的原因。

中东地区出现了一些改善的迹象

中东地区航空公司的国际货运吨公里数在2019年下降了4.8%。航运供应链因亚洲和欧洲的发展和全球贸易疲软的影响而被扰乱。该地区一些航空公司的重组也在一定程度上导致了其货运业绩的下滑。虽然12月份货运吨公里数同比下降了3.4%,但是相比起该地区年初近10%的下滑,说明中东地区货运在2019年还是有一些改善迹象的。

2019年12月航空货运市场详情

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作者简介:祁梦圆,中国民航科学技术研究院航空运输研究所。


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