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IATA:全球2月份航空货运增长大幅下滑

国际航空运输协会(IATA)发布的最新航空货运数据显示,按季节性调整(SA)计算,2月份全行业航空货运吨公里(CTK)急剧下降,降幅为9.1%,创下航空货运单月降幅之最,达到了2016年年中以来从未出现的水平,并清楚地表明了新冠疫情对全球航空货运业的重大和直接影响。2月份全行业CTK同比下降1.4%,高于1月份的3.9%。这种看似不一致的结果可以用2019年2月的数据来解释(图1)。

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图1 季节调整的CTK水平 数据来源:IATA

一年前的疲软反映了两个主要因素,一是中国新年庆祝活动的时间安排(2019年2月,但主要是2020年1月),二是中美贸易战的影响,中美贸易战可以说在2019年初达到了顶峰。此外,今年是闰年,这意味着比去年多了一天的数据。

中国的发展关系到世界经济

中国的发展强烈影响着全球经济和航空运输。图2反映了过去20多年来,在一系列相关指标中,中国的重要性不断上升。

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图2 中国经济重要性的变化
数据来源:IATA,IMF,UN,WTTC

2月份,新冠疫情的扩散加剧,韩国、日本和意大利等大型经济体出现了大量感染病例。在2月份的最后一周,意大利是工厂关闭最显著的地区。虽然中国的事态发展是病毒爆发对空运最初影响的关键,但随后几个月的结果将越来越多地反映病毒在其他地区的传播。
生产力急剧下降,供应链中断

今年2月,中国制造业崩溃的主要原因是工厂大量关闭和旅行限制,至少在本月上半年是如此。制造业PMI2月份的调查数据显示,中国的产出降至历史最低水平(图3)

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图3 PMI指数 数据来源:Markit

许多往返中国和其他受影响地区的客运航班大量取消,进一步加剧了这种情况。在2019年2月,全球大约65%的货运能力依靠客机腹舱。这一比例在2020年2月降至62%。虽然一些航空公司已经开始运营仅限货运的客机飞行,但随着可用载客量的减少,在世界各地运送空运货物的能力大大降低。全球供应链的中断也反映在供应商交货时间的增加和新的出口订单的急剧减少,这两个因素都造成PMI下降(图4)。对于世界上大多数主要出口国来说,新的出口订单已经达到了2009年金融危机以来从未有过的水平。

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图4 CTK需求热图(样本国家制造业PMIs的月度数据)
数据来源:IATA, Markit, Thomson Reuters Datastream

国际货运增长因地区而异

2月份,国际CTK总量同比下降0.9%,但高于1月份的4.1%。全球各地区表现喜忧参半,非洲和中东的货运量同比增长,但北美国际市场的增长进一步放缓(图5)。

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图5 国际CTK增长 数据来源:IATA


非洲航空公司抵抗力较强

2月份非洲航空公司国际CTK同比增长(6.5%)与1月份持平。非洲-亚洲和非洲-中东贸易通道继续为该地区带来强劲增长(图6)。尽管如此,在2019年11月达到峰值后,南非的货运量似乎开始出现下降趋势。

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图6 按路线划分的国际CTK(基于航段)数据来源:IATA

亚太地区国际CTK大幅下降

亚太航空公司的国际CTK在2月份下降了12%左右,达到了2014年初的水平。这表明了新冠疫情在该区域影响较大,也反映出它是世界上主要的制造和分销中心,约占国际CTK总量的30%。然而,由于2019年2月(中美贸易战的高潮)的结果非常疲弱,总部位于亚太地区的航空公司的货运量同比增长了1.8%(图7)。此前1月份同比下降5.5%。

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图7 实际和季节调整的CTK水平 数据来源:IATA

亚太航空公司

各地区航空公司表现

与上年同期相比,亚太航空公司在2020年2月的航空货运合同需求增长了2.2%。与2020年1月相比,经季节调整后的货运需求下降了15.5%,降至2014年初的水平。需求下降主要是由于新冠疫情的影响。运力下降17.7%,为2013年初以来最大降幅。2月份,中国的货运能力急剧下降,很大程度上是由于船腹舱容量的崩溃。

北美航空公司

与去年同期相比,北美航空公司2020年2月的需求下降了1.8%。运力增长4.1%。由于新冠疫情导致亚洲工厂关闭,亚洲-北美贸易通道的货运量同比下降2.4%。

欧洲航空公司

与去年同期相比,欧洲航空公司在2020年2月的货运需求下降了4.1%,运力同比下降3.8%。欧洲航空公司是最先取消往来亚洲航班的航空公司之一,导致2月份需求下降。欧洲内部市场同比下降7.8%。这表明,该地区受到全球供应链中断和早期新冠疫情遏制措施的影响,特别是在意大利北部。

中东航空公司

2020年2月,中东航空公司的货运需求较上年同期增长4.3%,运力增长6.0%。然而,考虑到中东地区连接中国与世界其他地区贸易的地位,该地区的航空公司在未来一段时间内将受到新冠疫情的影响。

拉美航空公司

拉美航空公司在2020年2月的货运需求增长了1.8%,运力同比下降2.6%。该地区相对来说没有受到2月份新冠疫情的影响。然而,全球供应链中断和该地区一些国家脆弱的经济背景继续给航空货运制造不利因素。

非洲航空公司

2020年2月,非洲航空公司连续第12个月创下任何地区增长最快的纪录,需求同比增长6.2%,运力同比增长3.0%。亚非中东贸易通道继续为该地区带来强劲增长。

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图8 2020年2月航空货运数据 数据来源:IATA

来源:国际航空运输

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